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桂系主力北上衡宝一线的信息传至武汉，101大吃一惊——“小诸葛”分明摆出了决战的架势，而他根本就没有做好决战的准备。这次三路大军南下的部署是根据毛泽东9月9日电报精神制定的。电报指出：“对衡阳地区之白崇禧部，只派部队监视，而不做任何攻歼他的部署和动作。这样一来，白崇禧部非迅速向桂林撤退不可，而这就是我们的目的。判断白部在湖南境内绝不会和我们作战。”
101和四野其他首长事先一致认为白崇禧不会在湖南境内作战。
而现在白崇禧居然摆出了决战的架势！
“不打无把握之仗”是101的特点，他发明的“四快一慢”战术中的“慢”就是“对已完成防御准备的敌人总攻击开始的时间要慢，充分准备之后再攻击”。既然没有做在衡宝与敌决战的准备，他当然不会轻易投入战斗。
101既然认准了对手要决战也毫不含糊，迅速作出了在衡宝一线决战的部署。1949年10月4日午夜，101向萧克和盘托出了他深思熟虑的战役计划：“令已攻占芷江的西路军程子华兵团向东迂回衡宝之敌左侧背；令第18军由东向西迂回至敌背后，断敌南逃退路。正面之中路军暂勿南进，原地集结，待其他各路大军迂回至指定位置之后，四面包围衡宝之敌，一举而聚歼之。”
野司根据上述指示，即令中路军肖劲光兵团：“现地停止待命，严整备战，以俟我兵力之集中。”
次日上午10时30分，野司电令西路程子华兵团和中路肖劲光兵团：
“目前敌之企图不是撤退，而是与我决战……在此情况下，我军应集结兵力进行充分的攻击准备，然后待命攻击……以第41、第45两军及第40军、第49军之各一部首先围歼水东江、宋家塘地区之敌……目前已突过衡宝公路之我军则应在水东江、宋家塘以南地区集结，在公路以北者暂勿南进……各部皆须做敌向我进攻、向东或向南撤退以及原地不动等三种情况的处置，并以机动精神处理情况……第18军沿粤汉线向北攻击，第16、第17两军向渣江地区前进。”
11时又令：“第38、第39两军向宝庆、祁阳前进……”
18时，野司电令各部：“如敌大举向我进攻时，各部队可采取诱敌深入方法，以一部抗击敌人，主力后移。”
上述部署下达之后，林、邓、谭（谭政）、萧、赵致电中央军委：
“一、自我向衡阳线开始前进暴露以后，白崇禧即迅速将乐昌之第46军、驻郴州之第97军、驻耒阳之第48军以火车陆续调至衡宝之间，配合原在该地之第7、第71军及第126军之一个师，第58军之一部企图与我决战。敌之力量相当强大。”
“二、我第38、第39两军已占芷江黔阳，黄杰不战而退。”
“三、我集结优势兵力而歼敌，本日已令第38、第39两军向宝庆、祁阳前进，准备参加衡宝线决战，届时如敌改变与我决战计划时，该两军即中途向全州前进。”
“四、今后向广西进军，我以5个军采取较靠拢的并进，如敌与我决战，则我亦能作战，如敌退，则我仍能向前推进。如我兵力太分散，则遇作战情况会反而不能作战，而遇敌退时，由于各路兵团不足，亦无法堵住敌人。”
“五、桂军行动狡猾迅速，长于山地作战，我部队已有多次吃过其小亏。”
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